一系列的内忧外患使朝廷终于有所觉悟，决定在大胜关举办武林大会，以推举出一个武林之首来统领江湖，保家卫国。于是各门各派均派出自己的得意弟子赶往大胜关，希望可以拔得头筹从而扩大影响，壮大门派。在绝情谷，尚未完全熄灭的火焰映红了一个俏丽的脸庞，她就是公孙止的妹妹，公孙曌。当年看不惯哥哥的所作所为负气出走，如今听闻巨变匆匆赶回却只剩一片瓦砾。
她看着废墟一样的故居，发誓一定要重振绝情谷门派。在华山，金轮国师的弟子达尔巴认为在中原势单力孤是师父宏图不展的最大原因，于是以金轮国师之名建立西域密宗，以图师父他日神功大成时，可以此为资本东山再起。在西域，西毒的名号随着欧阳锋的失踪也变得渐渐被人遗忘。当年欧阳锋的家丑让其胞弟欧阳钧深感厌恶，从此闭门不出。但随着欧阳锋已死的传闻越来越多，欧阳钧也打破白驼山只传一脉的规矩广招门徒，目的就是为了四处打探欧阳锋的下落。各门派各怀心思，派遣自己门下的优秀弟子前往大胜关。此时大胜关的陆乘风和陆冠英父子，既要作为东道主持这次武林大会，又要组织义军清剿盘踞在太湖的水贼，已经心力交瘁。他们并没有注意到，一股暗流正在武林中涌动。这股神秘的势力，趁着武林各大派元气未复迅速壮大，如今也秘密派出一批人手潜入大胜关，在暗地里默默注视这一切。
武林大会尚未开始，各种势力就已经交织在大胜关，表面的平静下是即将到来的疾风骤雨。没有人能够置身事外，因为所有人都已经身在江湖。在这一片风浪中，又有谁能主沉浮，是郭靖，是神雕侠，还是你……
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